3 lépés az adó-visszatérítéshez - erre ügyeljen év végén!
Egy csokorba gyűjtöttük azokat a teendőket, melyeket
pénztártagként szükséges meglépnie/ellenőriznie, hogy jövőre sikeresen
igényelhesse vissza a 20%-os (akár 150.000 Ft) adó-visszatérítést.

1. Ügyeljen a decemberi befizetési határidő(k)re!
Befizetett
megtakarítása még idén érkezzen meg pénztári számlájára, különben nem
érvényesítheti a 20%-os adó-visszatérítést 2018. évi adóbevallásában! Ehhez
csupán az alábbi határidőkre szükséges figyelnie:
- a bankkártyás befizetés
határideje: 2018.
december 18. (nap vége)* (kártyás befizetési lehetőségek: EP
alkalmazás, Simple alkalmazás,
OTP Portál)
- az átutalás
elindításának határideje: 2018. december 28. (délelőtt)* (A közleményben
tüntesse fel adóazonosító jelét!)
Az OTPdirekt
hozzáféréssel rendelkezők még egyszerűbben utalhatnak, hiszen - az „Utalások /
Utalás OTP Pénztárak számlára” menüben - az összeg és az adóazonosító jel
megadásával is teljesíthetnek átutalást.
-
(Csekkes
megoldás esetén az átfutási idő akár 2 hét is lehet, így a 2018. december 18. utáni csekkes befizetés idei beérkezése kétséges
lehet.)
*A
tranzakciók átfutási ideje bankonként eltérő lehet, ezért érdeklődjön
bankjánál.

2. Fizesse be idei készpénzes számlái értékét és
küldje be a számlákat!
Amennyiben
készpénzzel (is) vásárolt 2018-ban, úgy a számlák értékét még decemberben fizesse be pénztári számlájára! Ráadásul így
juthat hozzá a visszatérítéshez a legrövidebb időn belül! Nem véletlen, hogy ez
a pénztártagok kedvenc befizetési időszaka.
A megfelelő,
egészségpénztár névre kiállított számlá(ka)t pedig küldje be Pénztárunknak,
legkésőbb 2019. március 31-ig! (A határidő után beérkező számlákat az OTP
Egészségpénztárnak nem áll módjában megtéríteni.)
3. Igényeljen elektronikus adóigazolást!
Az
adó-visszatérítéshez szükséges adóigazolást a legegyszerűbben és leggyorsabban
elektronikus levélben kaphatja meg. E szolgáltatást itt igényelheti,
ráadásul így a számlák kifizetéséről és a számlájára érkező jóváírásokról is elektronikus
úton értesülhet.

+ 1. TIPP:
Ellenőrizze, igénybe vett-e idén jogalap nélküli
szolgáltatást és vásárolt-e személyi jövedelemadó köteles terméket!
Hiszen
ha válasza IGEN, akkor SZJA és EHO fizetési kötelezettsége is keletkezhet.
2018. december 31-ig visszafizetheti egészségszámlájára az érintett
szolgáltatás összegét, ám ha nem fizeti vissza, a NAV felé EHO fizetési
kötelezettsége keletkezik. Érdemes tehát megvizsgálni e kérdést!
Hogy
melyek ezek a szolgáltatások és termékek?
-
adóköteles (SZJA) szolgáltatások: természetgyógyászat, gyógyteák, fog- és szájápolók, sporteszközök
vásárlása vagy bérlése
-
jogalap nélküli szolgáltatások, például:
- orvosi
javaslat nélkül vett igénybe olyan szolgáltatást, melyhez szükséges a javaslat
benyújtása (pl. szemüveg vásárlása)
- nem jelentette
be kedvezményezettnek közeli hozzátartozóját, aki számára vásárolt
egészségkártyájával
- olyan
terméket, szolgáltatást vásárolt, mely nem elszámolható egészségpénztárra
Hogyan
bizonyosodhat meg arról, vásárolt-e ilyen terméket, szolgáltatást? Így:
- Az OTP
Egészségpénztár értesíti a pénztártagokat – levélben – a szükséges teendőkről az
igénybevételt és a számla pénzügyi rendezését követő hónapban.
- Mivel
a decemberi vásárlásokról csak januárban tudjuk értesíteni, ezért érdemes ellenőriznie,
vásárolt-e ilyen terméket/szolgáltatást >> az OTP Portálok oldalon(Számlaadatok/Jogosulatlan és SZJA
köteles szolgáltatások).
További
információ itt
olvasható.
|
Kitölthető online belépési nyilatkozat
Partnereink aktuális ajánlatait, akcióit tekintheti meg!
Itt megtalálja szolgál- tatóink listáját és a kártyaelfogadó helyeket!
Munkatársaink várják az Ön hívását!
Aktuális nyomtatványa- inkat töltheti le!
A gyakran feltett kérdé- sekre válaszolunk!
Utolsó módosítás dátuma:
2018. december 05.
|
|